Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и её мачеха также получают возможность жить при дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и жажды власти, что толкает их на коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении сына, изобразив царицу и младенца в ужасном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
